云市场中的“其他云”：巨头阴影下的生存与突围

亚马逊网络服务（AWS）稍有风吹草动，市场便会随之波动；微软的举措也总能引发关注。随着云生态系统的不断壮大，两家云巨头实际上主导着基础设施即服务（IaaS）市场的基调。在美国，再加上谷歌为提升市场份额所做的努力，云市场看似选择众多，实则不然。

一批咨询公司争相填补实施层面的空白，第三方解决方案提供商则专注于渠道服务。而实施云服务的企业，往往只知向“三大巨头”询价。这个价值500亿美元的市场，将超大规模云服务商置于顶端，却忽视了那些在巨头阴影下提供替代云解决方案的公司。

分析师认为，那些依赖个人开发者和小型企业的利基型公司，其长期价值主张并不充分。但替代提供商们并不认同。

市场格局：巨头主导，余者分食

Gartner最新公开的IaaS市场数据显示，2018年，亚马逊占据48%的市场份额，微软占16%，中国的阿里巴巴占8%。其余“其他”类别合计占23%，但其中任何一家公司的份额都低于IBM的1.8%。

Gartner高级总监分析师Raj Bala对CIO Dive表示：“其他提供商在市场份额上很难有大的作为，这基本上是一场西方世界的三强赛。”缺乏Oracle那样资源的提供商，在市场中成长空间有限。IaaS领域需要大规模硬件投资——提供商必须扩展基础设施以满足需求并降低延迟。

小型供应商常利用Equinix、Cyxtera、Iron Mountain等托管服务商的基础设施，而非自建数据中心。Bala指出：“那些只做一两件特定事情的提供商，前景黯淡。”DigitalOcean和Vultr等公司专注于服务部署消费类应用的软件开发者，但Bala认为，仅靠服务这类客户难以创造有意义的业务规模。

替代提供商的生存之道

尽管市场被巨头主导，替代提供商仍试图开辟利基市场。Gartner预计，2020年IaaS收入将达到500亿美元。若一家公司能占据1%的市场份额，其云收入即可达5亿美元。

Linode营销副总裁Blair Lyon对CIO Dive表示：“市场太大了，空间充足。”他认为，小型提供商虽是“市场的一小部分，但增长良好”。

Gartner未在报告中披露“其他”类别的具体厂商，但其云IaaS魔力象限提供了线索。2019年报告包含Oracle——该公司自2015年推出公共云IaaS以来，市场渗透率一直不高。Oracle在2019财年实现运营收入135亿美元，正通过新增五个区域扩展基础设施，目前已在21个独立地点运营云服务，目标是在2020年底前拥有36个云区域。

2017年的IaaS魔力象限曾列出八家利基厂商：Skytap、Joyent、NTT Communications、Interoute、Fujitsu、CenturyLink、Rackspace和Virtustream。它们后来从报告中消失，因为Gartner收紧了标准，仅聚焦于提供集成IaaS和PaaS的超大规模厂商。

451 Research研究副总裁兼总经理Melanie Posey表示，许多公司忽略了其他提供IaaS的云厂商，这些厂商在规模上已无法与超大规模厂商正面竞争。但如果企业不需要超大规模厂商的“附加功能”，可能会选择DigitalOcean或法国云服务商OVH；或者，作为IBM或CenturyLink的现有客户，他们可能继续使用原有技术提供商的服务。

Rackspace和IBM等提供商已转向混合多云市场，帮助企业在维持现有系统的同时尝试云服务。一些替代提供商早于云热潮成立，已拥有稳定的核心客户群。Linode成立于2003年，比AWS早三年。随着云的发展，这家小型提供商也同步成长。Lyon认为，云计算的某些方面会简化，但混合多云和边缘计算将增加复杂性，这为替代提供商打开了市场。

Lyon指出，要成功，替代提供商需能处理约80%的主流工作负载，包括核心原语、计算、存储、数据库、裸机、虚拟专用网络、全球基础设施、按需支持等。剩余20%则留给超大规模厂商擅长的专业用例，如游戏、机器学习或量子计算，这些并非普通企业所需。替代云提供商或许不是Nike或Johnson & Johnson部署全部工作负载的地方，但它们是“针对特定需求的优秀多云选项”，无论是测试环境还是故障转移。

价值主张：细分与差异化

Bala指出，企业合同价值更高，大型公司与AWS签订年承诺金额达3000万美元已不罕见。然而，如果一家公司仅向软件开发者出售三四台虚拟机，其市场机会难以达到50亿至100亿美元。Bala认为，云市场中任何两家厂商都有互补特性：微软在吸引初创企业方面较弱，而AWS擅长；谷歌在企业市场表现不佳，但微软的核心正是企业；DigitalOcean和AWS虽都聚焦开发者，但AWS在企业市场更胜一筹。

尽管超大规模厂商提供替代提供商的一切功能，但利基市场依然存在。“其他”厂商希望抓住被忽视的独立开发者和中小企业市场，同时以更低价格和避免锁定效应作为卖点。Linode在全球拥有约100万客户，其中许多是小型开发者和开发团队，Comcast等财富50强公司也是其客户，但并非核心基础设施提供商。Linode在11个区域运营，计划今年新增南美和欧洲两个区域，半数客户位于北美，其余分布在欧洲和东南亚。

DigitalOcean同样填补了利基市场，拥有50万客户，使用其云Droplets作为应用构建基础。DigitalOcean工程副总裁Al Sene对CIO Dive表示：“肯定需要其他云提供商。随着三大巨头不断壮大，我认为市场将有很大一部分得不到充分服务。”他补充说，如果一家企业年收入10万美元，很难引起大型服务提供商的关注。DigitalOcean近期宣布重组计划，裁减部分岗位，但公司强调其高增长业务，年经常性收入达2.75亿美元。

专业化与长期前景

对于某些替代提供商，专业化具有最高潜在价值。Wasabi Technologies成立于2017年，由备份软件公司Carbonite的联合创始人David Friend和Jeff Flowers创立，提供对象存储服务。Wasabi提供通用云存储，设计上完全兼容Amazon S3，但价格仅为后者的五分之一。Friend表示，Wasabi专注于存储是长期价值主张。公司报告拥有13000家客户，2019年收入增长5倍（未披露具体财务数据或存储量），客户来自数据密集型行业，如大学和研究机构。

Friend说：“商业模式很简单，我们建设数据中心，装满用户的数据，然后建设更多数据中心。”Wasabi在五个托管设施中运营数据中心——三个在美国，一个在欧洲，一个在日本——并计划今年将基础设施足迹翻倍。Friend将云竞赛比作上世纪六七十年代的大型机业务，当时IBM主导所有数据中心，直到市场开始多元化。他认为，亚马逊、微软和谷歌存在锁定风险，客户若使用AWS，则需使用其存储、计算、CDN等一系列服务。市场应允许企业选择最佳服务并跨提供商集成。

Friend表示，十年后，全球大部分数据将存储在云端，Wasabi希望尽可能多地获取。“尘埃落定后，少数公司将存储全球大部分数据，我们希望成为其中之一。”

然而，Posey认为，作为“反超大规模”运营是短期价值主张。市场虽容纳其他提供商，但难以作为独立竞争者生存。这些公司需具备一定规模以支持混合多云价值主张，但“DigitalOcean和Linode们，我不确定它们能做到”。Posey指出，许多此类云公司有中期或长期的出售退出策略，潜在买家可能是专业服务公司或全球系统集成商，届时云工具将成为其更大工具箱中的一部分。在过渡期，DigitalOcean等公司聚焦于个人开发者或中小企业，以量取胜，填补超大规模厂商未覆盖的市场。Posey说：“这未必是制胜策略，但我也不确定这些小型公司是否考虑长期独立。”