快览：

  • 2024年11月Broadcom完成对VMware的收购后，业界曾预期会出现大规模客户流失，但实际情形远不如预测般剧烈。然而，根据CloudBolt Software对302位北美IT决策者的调查，一种更为审慎的渐进式缩减部署趋势正在加速形成。
  • 86%的受访者表示，其所在组织正在积极缩减VMware footprint。略超半数计划采取分阶段、部分迁移的方式，逐步降低依赖，而非启动全面迁移。
  • CloudBolt首席营销官Mark Zembal在2月17日报告随附的新闻稿中表示：“两年前，市场充斥着条件反射式的猜测和最坏情景预测。恐惧已降温，但压力未减，多数团队正采取务实举措以构建议价能力和可选择性——即便对某些企业而言，这意味着承认部分工作负载永远不会离开VMware。”

深度洞察：

两年前，当Broadcom以610亿美元完成对VMware的收购时，业界曾预期这家传统虚拟化提供商会遭遇大规模客户出走。但那些大规模迁移并未发生——至少没有同时发生。相反，一种更为温和且可能更具深远影响的趋势正在显现：对VMware依赖的缓慢、审慎的解除，而Broadcom似乎从一开始就预料到了这一局面。

作为2024年基线调查的后续，CloudBolt发现，行业恐慌已让位于务实的适应。这家云成本管理软件公司指出，企业需要时间消化VMware产品线、定价结构和合作伙伴计划的深刻变化。多数客户受合同和基础设施约束，无法轻易放弃。

随着Broadcom将VMware庞大的产品组合精简为少数几个捆绑包，以订阅模式取代永久许可，并推动VMware Cloud Foundation私有云的采用，成本有所上升，但涨幅并未达到部分人的预期。2024年，73%的组织曾预计在Broadcom管理下VMware成本将翻倍以上，但实际仅有14%报告成本增幅超过100%。更常见的增幅区间为25%至49%。

成本并非唯一痛点。一位受访者告诉CloudBolt：“从持续许可转向全有或全无的订阅捆绑，将我们可预测的资本支出转变为波动的运营支出负债。”另一位受访者称：“在某些企业案例中，我们观察到成本增长了400%至700%。”CloudBolt发现，使用成本仍是关切重点，85%的IT领导者基于未来价格将上涨的预期制定VMware战略。

一位受访者指出：“解除十年流程依赖的过程需要18至24个月。这种横向抽象远比标准的云迁移复杂。”完全退出极为罕见，仅4%的受访者已全面迁移离开VMware。约五分之二的受访者表示，在缩减规模的同时仍继续使用VMware。

CloudBolt的发现表明，Broadcom的策略正按CEO Hock Tan的设想运作。这家科技巨头并未追求保留所有客户，而是准备承受客户流失，以最大化来自大型组织的收入。Broadcom在2025财年软件部门收入同比增长26%至270亿美元，主要得益于“VMware Cloud Foundation的强劲采用”，Tan在12月的财报电话会议上表示。尽管AI驱动的硬件销售仍是Broadcom的主导业务，但软件占其2025财年收入的42%。

然而，收购的余波仍具破坏性。CloudBolt报告显示，尽管60%的受访者表示对当前VMware策略的信心高于2024年，但近三分之二承认自交易完成以来至少调整过两次策略。计划迁移的客户中，近四分之三选择转向公共云基础设施，远超转向其他hypervisor的比例。Hyper-V和Azure Stack是次要目的地，SaaS替代品位列第三。CloudBolt指出：“组织并未找到轻松的出路。”主要障碍包括迁移的复杂性和风险、高于预期的成本以及技术限制。

VMware策略已成为董事会日益关注的议题。41%的受访者表示，CEO和CFO因对VMware成本、风险和平台灵活性的担忧而施加了更大压力。CloudBolt CEO Rod Squires表示：“恐慌阶段已结束。现在是执行阶段：降低依赖、管理过渡期的双重现实，并在下一次续约决策收紧窗口和预算之前构建可选择性。”

CloudBolt的发现指向虚拟化市场的长期重塑。报告援引Gartner分析称，VMware市场份额可能从2024年的约70%降至2029年的约40%。数据表明，戏剧性的退出不太可能推动这一下降。相反，随着组织在连续的续约周期中逐步迁移工作负载，这种转变——以及随之而来的渠道合作伙伴机会——将逐渐显现。